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2016年CICE项目考试课程体系安排

          本年度开设中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师中、高级资格共21门课程。

(一)中国寿险管理师

        中国寿险管理师主要针对保险公司各职能岗位内勤管理人员。中级资格必考课程设置A5《寿险公司经营与管理》,目的是使考生了解保险公司的主要经营管理环节、岗位职能要求和主要业务流程,加深对各岗位工作环节相互配合、相互支持的理解。

        中国寿险管理师高级资格设置11 门必考课程;中级资格采用“3+2”方式,设置3门必考及2 门选考共5门课程。具体如表所示。

中国寿险管理师资格课程体系

中国寿险管理师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A1

《风险管理与人身保险》

必考

必考

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

A5

《寿险公司经营与管理》

必考

必考

A3

《人身保险产品》

必考

选考

A4

《人身保险合同》

必考

选考

A6

《人身保险市场与营销》

必考

选考

A7a

《人身保险会计与财务·上(会计版)》

必考

选考

A7b

《人身保险会计与财务·下(财务版)》

必考

选考

A8

《寿险公司资产管理》

必考

选考

A9

《寿险公司人力资源管理》

必考

选考

A10

《人身保险监管》

必考

选考


(二)中国个人寿险规划师

        中国个人寿险规划师主要针对个险渠道销售人员。中级资格课程主要目的是使考生掌握客户开发管理、团队协作以及保险产品与合同等最基本的专业知识。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。

        中国个人寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表所示。

中国个人寿险规划师资格课程体系

中国个人寿险规划师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

A3

《人身保险产品》

必考

必考

A4

《人身保险合同》

必考

必考

I1

《个险营销与组织发展》

必考

必考

A5

《寿险公司经营与管理》

选考

A8

《寿险公司资产管理》

选考

H1

《健康保险原理及经营运作》

选考

H2

《健康保险外部环境及政策》

选考

P1

《养老保险原理及经营运作》

选考

P2

《养老保险外部环境及政策》

选考

G

《团体保险》

选考

注:选考课程中的H、P为套选课程,即选考H1必须同时选考H2, 选考P1必须同时选考P2。

 

(三)中国银行寿险规划师

        中国银行寿险规划师主要针对保险公司银保渠道从业人员、银行及其他金融机构的理财服务人员。中级资格设置4门必考课程,由职业道德、渠道专业和保险产品、合同专业课程组成。高级资格设置经营管理、资金运用等保险公司运营架构内容以及健康、养老等专业保险产品知识,加强考生的综合理财规划能力。

        中国银行寿险规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4门必考课程。具体如表所示:

中国银行寿险规划师资格课程体系

中国银行寿险规划师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

A3

《人身保险产品》

必考

必考

A4

《人身保险合同》

必考

必考

A11

《银行保险》

必考

必考

H1

《健康保险原理及经营运作》

选考

H2

《健康保险外部环境及政策》

选考

P1

《养老保险原理及经营运作》

选考

P2

《养老保险外部环境及政策》

选考

G

《团体保险》

选考

A5

《寿险公司经营与管理》

选考

A8

《寿险公司资产管理》

选考

注:选考课程中的H、P为套选课程,即选考H1必须同时选考H2,选考P1必须同时选考P2。

 

(四)中国员工福利规划师

        中国员工福利规划师主要针对保险公司团险渠道、养老险公司、企业年金管理机构、企业人力资源部门以及管理咨询机构相关人员。中级资格由职业道德及相关专业课程组成。高级资格设置健康、养老等专业保险产品知识,加强考生对保险产品和员工福利方面的综合规划能力。

        中国员工福利规划师高级资格采用“4+5”方式,设置4门必考及5门选考共9门课程;中级资格设置4 门必考课程。具体如表所示:

中国员工福利规划师资格课程体系

中国员工福利规划师

课程代码

课程名称

高级资格

中级资格

A2

《保险从业人员职业道德》

必考

必考

EB1

《员工福利计划:原理、设计与管理》

必考

必考

EB2

《员工福利计划:政策与外部环境》

必考

必考

G

《团体保险》

必考

必考

H1

《健康保险原理及经营运作》

选考

H2

《健康保险外部环境及政策》

选考

P1

《养老保险原理及经营运作》

选考

P2

《养老保险外部环境及政策》

选考

P3

《企业年金理论与实务》

选考

A3

《人身保险产品》

选考

A4

《人身保险合同》

选考

 注:选考课程中H、P为套选课程,即选考H1必须同时选考H2, 选考P1必须同时必须选考P2、P3。


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